در سال ۱۹۸۸ میلادی ، دانی دارکو جوانی است که هنگام شب در خواب راه میرود و از خانه خارج میشود. او با خرگوش-انسان نمای غول‌پیکر و زشت‌رویی بنام فرانک روبرو می شود که به او می‌گوید ، دنیا برای ۲۸ روز و ۶ ساعت و ۴۲ دقیقه و ۱۲ ثانیه دیگر به پایان می‌رسد ...
چهار سال پس از ماجرای فیلم اول گشته است . کی از شغل خود کناره گرفته و تصمیم دارد با آسایش و دور از جنجال زندگی کند در حالیکه جی همچنان به شغل خود در سازمان مردان سیاه ادامه می دهد . زمانیکه جی مشغول رسیگی به یک پرونده جنایی عادی در مورد موجودات فرزمینی است نقشه ای شیطلنی را که توسط سرلینا که یک هیولای شیطانی بوده و با تغییر ظاهر خود به شکل یک زن به زمین آمده کشف می کند ...
یکی از افراد جوان گروه های گنگستری که بیشتر زندگی خود را در زندان کذرانده است با شخصی دوست میشود که به او آموزش های لازم را می دهد .
