وقتی خبر می‌رسد که گروهی از سرخ‌پوستان آپاچی به رهبری «اولزانا» (مارتینز) با ترک منطقه‌شان قصد حمله به روستاها و شهرهای کوچک را دارند، ستوانِ جوان و آرمان‌گرا، «گارنت» (دیویسن) مأمور می‌شود تا همراه دو راهنما به نام‌های «مکینتاش» (لنکستر) و «کی - نی - تای» (لوک) و سربازانش به تعقیب آنان بپردازد.
«دون ویتو کورلیونه»، بزرگ یک «خانواده» مافیایی نیویورکی است. وقتی یک گنگستر تحت حمایت «سولوتزو»، یک خانواده مافیایی دیگر، قصد خود را مبنی بر فروش و پخش موادمخدر در سراسر نیویورک اعلام می‌کند، مشکلات شروع می‌شود. دون ویتو مخالف این کار است و به پولی که از «باج» و قمارخانه‌ها و غیره درمی‌آورد، راضی است. بنابراین به جانش سوء قصد می‌کنند. سپس سولوتزو، یکی از مشاوران دون ویتو را می‌رباید و او را وادار می‌کند تا پسر دون ویتو را به فروش موادمخدر راضی کند. اما هنگامی‌که سولوتزو خبردار می‌شود که دون ویتو هنوز زنده است، نقشه‌هایش به باد می‌رود ...
